一、机构动态
1、净买入。
郑煤机，新能源汽车，[三日]买入万,卖出万。
老白干酒，白酒，[三日]买入万。
盛新锂能，新能源车+锂电池，[三日]买入万。
朗姿股份，医美，[三日]买入万。
钱江摩托，汽车+吉利，买入万,卖出万。
天际股份，新能源汽车，买入万,卖出万。
河钢资源，周期股+铜+铁矿石，买入万。
锦盛新材，双十一+塑料包装，买入万。
青青稞酒，白酒，买入万。
2、净卖出。
澳洋顺昌，新能源汽车+MiniLED，买入万,卖出万。
昊志机电，高端装备，卖出万。
方正电机，汽车+汽配+特斯拉+宏光MINIEV，卖出万。
二、题材前瞻
1、醋酸及脂类价格加速上涨未来行业仍将处于紧平衡状态、百川股份、华谊集团。
据百川资讯数据，近日国内醋酸市场价格迎来加速飙升，并再创上涨以来高点。继昨日大涨12.64%后，8日醋酸价格再涨3.63%，最新均价已达到元/吨，周涨幅已达31.21%，月涨幅达到74.28%。目前，华中、华北、华东地区价格上探-元/吨，下游均表示拿货较难。在醋酸大涨带动下，下游醋酸酯类产品近日也迎来明显上涨。8日，醋酸仲丁酯较上一日上涨4.47%，最新价格达到元/吨，周涨幅21.6%，月涨幅56.7%；醋酸乙酯较上一日上涨1.75%，最新报价达到元/吨，周涨幅10.05%，月涨幅16.83%。
分析指出，受华东地区企业检修降负影响，市场供给端缺口短时内难以有效弥补，企业推涨意向强烈，下游市场开工较为稳定，需求支撑较好，预计短时间内醋酸市场坚挺上行。开源证券认为，未来醋酸仍将处于供需紧平衡状态，甚至供不应求格局，看好年醋酸行业持续景气。而醋酸脂类产品受上游成本及下游需求稳定支撑涨势有望延续。
百川股份主营醋酸酯类产品的研发、生产和销售，拥有醋酸酯类产品产能为30万吨，公司日前在互动平台表示醋酸脂类相关产品价格确有上涨。
华谊集团是国内醋酸领域龙头公司，拥有万吨产能，醋酸价格每上涨元，公司业绩将增厚1.3亿元。
2、三星确认取消赠送充电器三方快充迎来机遇、海能实业、富满电子。
据媒体报道，三星将效仿苹果，即将推出的GalaxyS21系列中的三款设备，均不附带电源适配器和耳机。外媒消息称，三星GalaxyS21系列已经通过了巴西监管机构ANATEL的入网销售认证。通过认证文件发现，三款GalaxyS21手机都取消了附赠充电器和耳机。
分析认为，随着苹果、三星两大厂的率先取消附赠充电器及耳机，不排除后续仍有大厂跟随，三方快充头将成为明年重要的需求方向，并迎来重大发展机遇。机构预测，年全球快充市场预计达到亿元，市场空间广阔。
海能实业公司有氮化镓方面的技术储备，已自主研发出快充氮化镓产品，能够为客户提供ODM制造服务。公司已经在网站上发布的快充最大功率为W，更大功率的快充产品在研发和测试中。
富满电子目前有可搭配氮化镓的中高功率(65W以上)主控芯片，与OPPO协作研发氮化镓充电器产品。
3、新能源车销量持续高增长锂电产业链报价提升、赣锋锂业、德方纳米、当升科技。
乘联会数据显示，11月新能源车零售销量16.9万辆，同比增速.5%。五菱宏光MINI、特斯拉Model3等车型的零售量领先，规模优势逐步体现。报告还显示，一线城市尤其是上海未来购买新能源车的意愿有望持续走高，或将形成对二、三线城市的示范效应。随着双积分政策深入推进，年的新能源车在高低两端仍有巨大增量空间。
另据上海有色网，工业级、电池级碳酸锂价格8日调涨元/吨，涨幅逾2%。氢氧化钴、电解镍、电池级硫酸锰也均有所上涨。川财证券分析师黄博认为，从欧洲规划看，年新能源车保有量将达到万辆，行业未来高速增长无虞。目前上游锂电关键材料供不应求，主流厂商纷纷满产，六氟磷酸锂、正极材料、碳酸锂自12月以来纷纷涨价。
赣锋锂业的锂资源开发、锂盐加工产能都将在明年大幅增长，竞争力有望升至全球首位；
德方纳米()是国内最大的磷酸铁锂正极材料企业；
当升科技(73)是国内第一批量产高镍正极材料的企业。
4、疫苗存储运输需求推动冷链设备行业订单饱满、澳柯玛、海容冷链、凯美特气。
据上证报调研，在疫苗存储运输的推动下，多家冷链设备公司目前订单饱满。受7月份财政部、卫健委下发的重大疫情防控救治体系建设补助计划刺激，全国范围内加码终端冷链设备投入。部分地区要求在年底前完成地区冷链基础建设，目前政策资金已经下放至基层防疫部门，企业医用冷柜订单明显增加。
另据媒体报道，英国监管机构批准德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的新冠疫苗投入使用，首位接种者于英国当地时间8日早晨完成了接种。
澳柯玛表示，下半年以来医用冷链产品销售状况明显改善，预计将明显增厚当年业绩；
海容冷链的低温储存技术可以覆盖至超低温存储层面，实现医用级应用；
凯美特气生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输，目前具备每年吨的生产能力。
5、车用芯片供应紧张汽车生产可能面临中断风险、四维图新、全志科技。
据报道，大众汽车集团(中国)表示，由于新冠疫情带来的不确定性，一些电子元件的芯片供应受到影响。该公司通过电子邮件答复问题时表示，这一问题导致汽车生产可能面临中断风险。
点评：中国汽车工业协会副秘书长兼行业发展部部长李邵华坦言，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。由于芯片供应短缺，部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。由于产业链各环节企业都在加长备货周期，加之短期内芯片产能依然不足，芯片价格出现上涨或将不可避免。
四维图新与方正电机签署战略合作协议，双方将充分发挥在汽车动力控制领域和汽车电子芯片研发领域的专业优势，围绕国产汽车电子芯片领域进行深度合作。
全志科技推出车联网中控芯片T2，在后装车机市场取得较高的占有率；其推出的符合车规级认证的SoC产品，已成功进入前装市场。
6、北京向百度颁发无人化路测通知书公开道路首次、中海达、雷科防务、高新兴。
北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向百度Apollo颁发了首批5张无人化路测(第一阶段)通知书。这是北京市首次允许测试主体在公开道路进行无人化自动驾驶测试。
点评：从自动驾驶技术演进的路径来看，前期技术测试验证主要分为场地测试、道路测试、无人化道路测试(车内有安全员)和车内无人道路测试四个阶段，最终形成适应实际道路运行的安全技术系统。无人化道路测试，对自动驾驶系统的可靠性要求大幅提升，同时也为自动驾驶车辆运营削减了成本，是全球目前为推动自动驾驶车辆商业化、规模化落地重点的突破方向。
A股相关概念股主要有中海达、雷科防务、高新兴等。
7、多家纸企再发涨价函行业已进入强景气周期、华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业。
近日，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约-元/吨。业内认为，目前文化纸行业已进入强景气周期。纸企除了保证当前产能开足、满销满产，都做好了扩产能计划。
A股相关概念股主要有华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等。
三、公告精选
1、南京化纤拟3.89亿元收购上海越科51.91%股权。
南京化纤(889)拟现金收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权，交易价3.89亿元。上海越科主营PET结构泡沫夹芯材料，广泛应用于能源环保(风电叶片)、建筑工程、交通运输、航空航天、体育休闲等领域。上海越科还能根据客户需求，定制高精度的风电叶片模具。
四、公告集锦
安控科技()拟与宜宾市叙州区人民政府签署宜宾安控能源高科产研中心投资协议书。
博创科技()拟注销股票期权58,份。
博实股份()与华联云创签订关于共同推进制造业数字化转型战略合作框架协议。
博雅生物()人凝血酶原复合物获得药品注册证书。
成都银行()王涛先生董事、行长任职资格获监管机构核准。
春秋航空()推员工持股计划。
方盛制药()公司及控股子公司被认定为高新技术企业。
赣能股份()拟1.2亿元投资下属丰城二期发电厂煤场全封闭改造项目。
格林美()核心产品三元前驱体订单开始大幅提升。
广弘控股()南海种禽公司退还佛高控股支付的预付款2亿元。
广宇发展()以16.63亿元竞得汕头市龙湖区新溪片区一地块土地使用权。
海航控股(221)拟出资1.7亿元购买民航特种车辆。
海南矿业()子公司洛克石油拟28元转让欧洲洛克%股权。
横店影视()1.22亿元收购影视制作及横店影业%股权。
华电重工()与华电可门签署4.6亿元EPC合同。
华菱星马(375)更名为“汉马科技”。
华夏银行(015)发行不超亿元金融债券获批。
冀东水泥()8-11月份累计获得政府补助3.23亿元。
江淮汽车(418)11月纯电动乘用车销量辆同比增长.79%。
恺英网络()恺兴网络拟向旭玩科技等比例增资1.96亿元。
莱美药业(06)注射用艾司奥美拉唑钠获得药品注册证书。
老白干酒(559)股价异动不存在应披露而未披露的重大信息。
乐心医疗()手腕式电子血压计获得医疗器械注册证。
丽珠集团()6月-11月累计收到政府补助万元。
柳工柳工集团混改获国家级基金参与。
露笑科技()子公司签5.1亿元碳化硅长晶成套设备定制合同。
罗牛山()11月生猪销售收入.62万元同比下降3.09%。
绿地控股(606)11月新增2个房地产项目地价合计22.79亿元。
民和股份()11月销售收入.45万元环比增长.71%。
名臣健康()全资子公司出资万元设立华多互娱。
铭普光磁()取得发明专利证书。
南京化纤(889)拟3.9亿元收购上海越科51.91%股权。
侨银环保()收到33.3亿元都匀市城乡环境提升服务一体化项目特许经营项目中标通知书。
泉阳泉(189)控股股东及参股公司被法院裁定实质合并重整。
容大感光()发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会注册批复。
三诺生物()万元竞得长沙国有土地使用权。
三维股份()子公司广西三维签署1.09亿元《轨枕采购合同》。
三维通信()非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。
上港集团(018)拟出资7.5亿元发起设立国企混改基金公司。
四川路桥(039)拟对全资子公司路桥集团增资20亿元。
太空智造()控股股东变更为宁波岭楠，实控人变更为古钰瑭。
泰达股份()与建信投资和建行天津分行签署关于天津泰达股份()有限公司降杠杆暨市场化债转股合作框架协议。
天邦股份()11月商品猪销售收入9.25亿元环比增长24.33%。
天康生物(002)11月生猪销售收入3.49亿元同比增长91.76%。
万邦达(55)注销控股子公司上海珩境。
仙坛股份()11月鸡肉销售收入2.44亿元同比下降25.88%。
雪人股份()助力中科院突破低温核心关键技术。
亚光科技()控股子公司成都亚光拟注销成都信虹通讯有限责任公司和成都芯戎科技有限公司两家子公司。
亚钾国际()拟收购农钾资源%股权。
亚星客车(213)11月份汽车销量辆同比减少18%。
一品红()向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复。
益生股份()11月鸡苗销售收入.25万元、种猪销售收入10.07万元。
永辉超市()参股公司被法院受理破产清算申请。
优刻得()定增募资不超19.65亿元用于青浦数据中心项目等项目。
渝三峡Ａ投入.37万元认购北陆药业(16)可转换公司债券。
正虹科技()11月生猪销售收入.11万元同比增长.22%。
正平股份()子公司贵州水利中标5.36亿元三项工程约占年营业收入的14.36%。
正泰电器()万元出售上海电科%股权给正泰集团。
郑煤机()股价异动子公司SEG未向整车厂供应新能源驱动电机。
智能自控()拟4.5亿元投资新建开关控制阀制造基地项目。
中国铁建()近期累计中标亿元重大项目。
中国中铁()近期中标亿元重大工程。
五、增持减持
*ST高升()股东于平减持1.28%公司股份。
ST抚钢(399)中国银行()抚顺分行减持万股公司股份不再是公司持股5%以上股东。
百傲化学()耗资1.08亿元累计回购2.04%公司股份。
北化股份()持股5%以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司拟减持不超2%公司股份。
传音控股()传力投资减持1.14%公司股份。
大烨智能()持股5%以上股东北京华康减持1.33%公司股份。
东珠生态(603)高管缪春晓先生拟减持不超18万股公司股份。
海天味业()部分高管拟合计减持不超万股公司股份。
黑牡丹(510)股东昝圣达拟减持不超1%公司股份。
华达科技()控股股东陈竞宏先生拟减持不超6%公司股份。
汇纳科技()累计回购1.%公司股份支付总额.55万元。
建龙微纳()王琳琳拟减持不超5万股公司股份。
节能风电()社保基金会减持1%公司股份。
金卡智能()拟回购0万元-1亿元公司股份。
开元股份()5%以上股东罗旭东减持.66万股公司股份。
凯乐科技(260)科达商贸减持1.05%公司股份。
凯伦股份()关于持股5%以上股东李忠人累计减持2.21%公司股份减持计划实施完毕。
凯普生物()公司实际控制人、董事王建瑜增持17万股公司股份。
科锐国际()持股5%以上股东杭州长堤减持1.04%公司股份。
联合光电()持股5%以上股东君联和盛减持64.64万股公司股份减持时间过半。
美力科技()长江资本累计减持79万股减持时间过半。
秦安股份()耗资万元回购2.01%公司股份。
如通股份()两高管拟合计减持不超0.44%公司股份。
上海九百(838)控股股东九百集团累计增持5%公司股份。
石大胜华()石大控股减持1%公司股份完成减持计划。
寿仙谷()耗资1.38亿元累计回购2.10%公司股份。
双塔食品()首次回购.5万股公司股份成交额5.55万元。
天成自控()陈邦锐先生减持1.52%公司股份。
天龙集团(63)股东常州长平及其一致行动人京江永晖累计合计减持4.05%公司股份减持计划期限届满。
万隆光电()股东源美管理累计减持1%公司股份。
韦尔股份()两股东拟合计减持不超1%公司股份。
西藏珠峰(338)西藏信托减持1%公司股份。
西陇科学()股东黄伟波、黄伟鹏合计减持1.06%公司股份。
翔港科技()股东董旺生减持万股公司股份不再是持股5%以上股东。
星网宇达()董事徐烨烽减持52万股公司股份减持数量过半。
银都股份()戚国红累计增持0.%公司股份。
振东制药()控股股东振东集团合计减持2.%公司股份减持计划提前结束。
中国重工()中国船舶()工业集团增持0.%公司股份。
中恒集团(252)广投集团增持2.19%公司股份完成增持计划。
六、新股申购
1、中晶科技：申购代码，发行价格13.89元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：中环股份()。
2、南凌科技：申购代码，发行价格32.54元/股，发行市盈率34.72倍。可比公司：网宿科技(17)。
3、森林包装：申购代码707，发行价格18.97元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：景兴纸业()。
4、鼎通科技：申购代码，发行价格20.07元/股，发行市盈率33.25倍。可比公司：优德精密()。
七、财经要闻
外交部：加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判。
国家发改委经济运行局：煤炭消费占比将继续呈现下降趋势。
乘联会：11月新能源车零售16.9万辆，同比增速.5%。
中汽协：芯片短缺的影响将不会太大，目前尚难以做出定量估计。
我国一项物联网安全测试技术成为国际标准。
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