在药品零售市场中,热销品牌跟品类市场的发展往往是相辅相成的。因此,了解药店的热销品牌,对药店的品类调整起着关键的作用。
那么,年,有哪些热销产品呢?通过中康CMH的MATQ3(统计时间为从去年Q4至今年Q3,统计周期为一年)数据研究结果,或可窥一斑而见全豹。
前10大畅销品类占了零售市场份额近66%,感冒药仍是主打
根据中康CMH的监测数据,药品零售市场畅销品类TOP20的市场份额合计高达93%左右。感冒药作为头号品类,年的市场份额为12.4%,预计年为11.9%,心脑血管类排名第二,年市场份额为8.1%,预计年为9.0%。
排序
品类
预测
销售额同比增长
1
感冒药
12.4%
11.9%
3.7%
2
心脑血管类
8.1%
9.0%
18.7%
3
降血压药
7.1%
7.5%
13.1%
4
胃肠道用药
7.9%
7.4%
1.8%
5
抗感染药
6.3%
6.0%
2.3%
6
皮肤病用药
5.6%
5.4%
4.1%
7
止咳、化痰药
5.3%
5.3%
7.1%
8
泌尿补肾类
4.6%
5.0%
16.4%
9
妇科用药
4.6%
4.3%
-0.1%
10
糖尿病用药
4.0%
4.2%
12.0%
心脑血管类、泌尿补肾类和补益养生类份额增加明显,增长速度明显快于总体市场及其他品类;而镇静安神/神经系统用药的份额下降明显,增长速度远低于总体水平,医院市场。
药店OTC产品畅销榜东阿阿胶居首位,品牌药扛大旗
根据中康CMH的监测数据,在中国药品零售市场中,药品占据80%左右的市场份额,而就年的数据来看,药品以OTC占大头,市场规模为亿元,预计年亿元,占药品规模总量的比例接近55%。
零售市场MATQ3OTC品牌TOP10
排序
品牌
类别
份额
1
东阿阿胶
滋补
1.72%
2
三九感冒灵
感冒
1.54%
3
福牌阿胶
滋补
1.37%
4
钙尔奇
钙补充
1.05%
5
念慈菴蜜炼川贝枇杷膏
咳嗽
1.03%
6
薏辛除湿止痛胶囊
风湿止疼
0.88%
7
江中健胃消食片
助消化
0.82%
8
迪巧
钙补充
0.75%
9
鸿茅药酒
风湿止疼
0.74%
10
善存
维生素补充
0.62%
中康CMH的MATQ3数据显示,从细分类别来看,在OTC畅销品牌TOP20中,钙补充类产品占三席,感冒药、外用镇痛药、风湿止痛和滋补类产品分别占2席。其中,外用镇痛药的两个产品均隶属于云南白药,分别是云南白药气雾剂和云南白药膏。
从具体产品来看,阿胶以较高的零售价占据OTC热销品牌榜首,市场份额为1.72%,福牌阿胶也进入榜单,排名第三,市场份额为1.37%。三九感冒灵位居第二,市场份额为1.54%。TOP5品牌的市场份额均超过1%,而从排名第六开始,份额低于1%。OTC产品的竞争惨烈由此可见。
另外,应该引起注意的是,药品零售市场OTC增长乏力是业内的普遍感受,根据中康CMH此前披露的数据,六大终端中,年OTC医院市场增长16.5,占OTC总体市场的39.6%,比年的37.7%增加了近2个百分点;药店OTC销售增速比年下降了3.7个百分点,是六大终端中增速最慢的。
处方药增长主要靠三高产品拉动
在零售药店的药品市场中,RX占据的市场份额大概在37%左右。根据中康CMH的监测数据,年,RX的市场规模为亿元,预计年规模增长值亿元,增长幅度接近7%。
零售药店RX的增长主要靠以三高产品为代表的慢性病用药拉动。根据中康CMH的MATQ3数据,从RX具体产品来看,高血脂产品立普妥以1.36%的市场份额占据RX热销品牌榜首,高血压产品拜新同和ED类产品万艾可并列排名第二,市场份额均为1.34%。
零售市场MATQ3处方药品牌TOP10
排序
品牌
类别
份额
1
立普妥
高血脂
1.36%
2
拜新同
高血压
1.34%
3
万艾可
ED
1.34%
4
倍他乐克
高血压
1.19%
5
拜唐苹
糖尿病
1.15%
6
施慧达
高血压
1.04%
7
络活喜
高血压
1.01%
8
博路定
乙型肝炎
1.01%
9
波立维
抗血小板聚集
0.98%
10
济川蒲地蓝消炎口服液
上呼吸道感染
0.95%
从类别来看,RX产品中慢性病用药表现抢眼,在TOP5品牌中,三高产品占四席,而在TOP20品牌中,高血压产品占六席,糖尿病产品占三席,高血脂、心血管和脑血管产品各占一席。除了慢性病用药以外,乙型肝炎的两大产品博路定和贺普丁也进入了畅销品牌TOP20之列。
在药店RX市场中,辉瑞、拜耳、诺和诺德等外资企业的高端处方药占据明显优势,国内有部分中成药表现亦可圈可点,如济川蒲地蓝消炎口服液、天士力复方丹参滴丸、步长脑心通胶囊及同仁堂安宫牛黄丸。
保健品电商冲击日益明显
在药店销售的非药品品类中,保健品是规模最大的品类,年的市场规模为亿元,预计年规模增加至亿元。但是,保健品在药品零售市场接近饱和,销售额增长速度明显放缓,与此同时,药店保健品销售面临来自互联网的冲击也是显而易见的。
药店畅销保健品以营养补充剂为主。中康CMH的MATQ3数据显示,从类别来看,TOP20品牌中维生素补充产品占六席,钙补充的产品占五席,其余类别均只有一个产品进入TOP20之列。
零售市场MATQ3保健品品牌TOP10
排序
品牌
类别
份额
1
汤臣倍健液体钙软胶囊
钙补充
1.86%
2
汤臣倍健蛋白质粉
蛋白粉
1.59%
3
富莱欣钙维软胶囊
钙补充
1.49%
4
养生堂天然维生素E软胶囊
维生素补充
1.47%
5
汤臣倍健多种维生素片
维生素补充
1.30%
6
汤臣倍健儿童蛋白质粉
儿童蛋白粉
1.26%
7
铁皮枫斗颗粒
增强免疫
1.26%
8
碧生源常润茶
缓泻
1.09%
9
汤臣倍健维生素C片
维生素补充
1.09%
10
三精葡萄糖酸锌口服液
其它微量元素补充
1.05%
(统计时间:年Q4至年Q3)
从具体产品来看,汤臣倍健的液体钙软胶囊和蛋白质粉分别以1.86%及1.59%的市场份额抢占了畅销品牌前二席位,富莱欣钙维软胶囊排名第三,市场份额为1.49%。
通过保健品畅销品牌TOP20可看出部分厂家的地位优势。汤臣倍健的表现突出,一共有7个产品进入畅销品牌之列,并且是钙补充、鱼油细分领域零售市场的领导厂家;碧生源两大茶产品均进入畅销产品之列;而养生堂在众多维生素补充产品中略胜一筹。
医疗器械品牌集中度高
医疗器械是药店非药品的第二大品类,年市场规模为亿元,预计年的市场规模为亿元,销售额环比增长速度明显快于保健品,为19.2%。但是,在互联网售药的大潮中,医疗器械类的产品同样不能幸免,成为网上药店争抢线下药店份额的重点目标市场。
零售药店医疗器械市场的集中度较高,仍以血压计、血糖仪和试纸等常用的家用医疗器械以及避孕套等计生用品为主。
零售市场MATQ3医疗器械品牌TOP5
排序
品牌
主要类别
份额
1
欧姆龙
血压计、体温计、血糖仪和试纸等
6.18%
2
杜蕾斯
避孕套、性用品等
6.10%
3
强生
血糖仪和试纸、创可贴、敷料等
5.56%
4
杰士邦
避孕套、性用品等
2.71%
5
罗氏
血糖仪和血糖试纸
2.57%
(统计时间:年Q4至年Q3)
中康CMH的MATQ3数据显示,从具体品牌来看,欧姆龙作为一家产品线丰富、专注家用医疗器械的企业,坐拥血压计、血糖仪、体温计等多种家用医疗器械,以6.18%的市场份额成为零售药店医疗器械市场的领导品牌。
杜蕾斯则凭借避孕套、性用品等获得6.1%的市场份额,并成为零售药店避孕套、性用品领域的头号品牌;杰士邦以2.71%的市场份额,在计生用品领域的排名仅次杜蕾斯,并居医疗器械整体市场排名第四。
强生以血糖仪和试纸、创可贴及敷料等产品获得5.56%的市场份额,位居医疗器械整体市场排名第三。
而在血糖仪和试纸方面,除了欧姆龙和强生以外,罗氏以其更专注的姿态进入,并且市场表现也非常良好,MATQ3的市场份额为2.57%。
(第一药店财智)
医药营销及管理专业号“谷丰观点”
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